Влияние COVID-19 на финансовые рынки: как изменить торговлю, чтобы оставаться в плюсе? Торговые стратегии Форекс под влиянием коронавируса

Коронавирус оказал значительное влияние на все аспекты современной жизни, не обойдя стороной и финансовые рынки. Уханьская пневмония, получившая впоследствии маркировку COVID-19, признана крайне опасной для человечества ВОЗ и ООН. Число погибших и зараженных продолжает ежедневно расти.

Как на это отреагировали мировые финансовые рынки, и какие изменения должны внести в свою работу трейдеры, чтобы оставаться в плюсе?

Как эпидемии влияют на финансовые рынки?

Реакцию рынков на эпидемии предсказать не сложно. В случае глобального распространения опасной инфекции с изменениями сталкиваются практически все аспекты современной жизни, что негативно отражается на экономическом развитии. Подобная ситуация всегда приводит к ожидаемой реакции большинства инвесторов: средства выводятся из рискованных активов (акции, производные финансовые инструменты) и вкладываются в так называемые активы-убежища, наиболее популярным и надежным из которых уже не первое десятилетие является золото. Это приводит к стремительному обвалу фондовых индексов и к интенсивному росту стоимости драгоценного металла за счет повышенного спроса. Естественно, это отображается на ценовых графиках и именно это нам доводилось наблюдать весной 2020. Обратите внимание на динамику ценообразования индекса S&P500, в который включены 500 крупнейших компаний США по уровню капитализации:

Теперь давайте посмотрим на график XAU/USD (стоимость золота по отношению к доллару США):

Важно заметить, что в пик экономического кризиса весной 2020 в цене снижался даже драгоценный металл, однако по сравнению с падением фондовых рынков, локальный нисходящий тренд на XAU/USD можно назвать лишь глубокой коррекцией. Также стоит обратить внимание, что в октябре 2020 стоимость унции золота на мировом рынке достигла абсолютного исторического максимума, преодолев уровень 2000$.

Внимание! Золото является уникальным финансовым инструментом. Стоимость этого металла ВСЕГДА растет в долгосрочной перспективе, поскольку это невозобновляемый, ископаемый природный ресурс, который невозможно синтезировать в лабораторных условиях. К формированию длительных нисходящих трендов пары XAU/USD могут приводить только последствия масштабных экономических кризисов. Посмотрите на динамику ценообразования этого металла с 2011 года:

В период с 2008 по 2011 стоимость золота достигла рекордных значений и составляла 1800 USD за унцию. Повышенный спрос на этот актив был спровоцирован мировым кризисом 2008. С конца 2011 на графике формируется долгосрочный нисходящий тренд на фоне снижения капитализации, по итогам которого рыночная стоимость золота сравнялась с фактической. Аналогичная ситуация наблюдается сегодня. Коронавирус – причина мирового экономического кризиса 2019-2020, а реакция рынков на подобные изменения типична, ожидаема и вполне предсказуема.

Как коронавирус повлиял на Форекс?

Любой финансовый рынок подвержен цикличности и Forex – не исключение. Консолидации сменяют трендовые импульсы, нисходящие тенденции ценообразования сменяются восходящими, а периоды низкой или умеренной волатильности сменяются противоположными. Кризисы всегда приводят к росту торговых объемов, и в такие моменты трейдерам крайне важно внести соответствующие изменения в собственную модель работы, чтобы сохранить положительный финансовый результат.

В условиях низкой и умеренной волатильности рынок Forex 70% времени пребывает в консолидации (боковой тренд). В эти периоды эффективно применение стратегий и индикаторов, позволяющих зарабатывать на флэтах (торговля от границ конверта Боллинджера, например), а также использование рискованных методов оптимизации убытков (Мартингейл, усреднение), при наличии соответствующего опыта. С весны 2020 крупнейшие брокеры Форекс (SaxoBank, FxPro, Forex.com и прочие) отмечают значительный и ост торговых объемов. Это подтверждается тем, что в мае 2020 многим компаниям пришлось ограничить трейдеров в торговле CFD на золото. Подобные явления всегда приводят к повышению волатильности. В этих условиях трейдерам следует пересмотреть подход к управлению капиталом, а именно:

Отказаться от применения упомянутых выше методов оптимизации убытков (усреднение, Мартингейл). Дело в том, что для периодов повышенной волатильности характерно формирование долгосрочных и среднесрочных трендов, а также довольно длительных боковых движений, прерывающихся интенсивными ценовыми импульсами. Комплексное применение методов усреднения и Мартингейла в таких условиях может привести к потере большей части депозита.
Отказаться от торговли на коррекционных движениях, размышляя над смыслом выражения «Trend is your friend».
Обратить внимание на пробойные стратегии.
Отдавать предпочтение среднесрочным стратегиям, ориентированным на извлечение прибыли за счет формирования глобальных трендов на графиках с периодом от Н4 и выше. На долгосрочных таймфреймах практически полностью отсутствует рыночный шум, что позволит объективно оценить ситуацию и принять верное торговое решение.
В условиях повышенной волатильности лучшим решением будет отказаться от использования индикаторов на низких временных периодах (М5, М15, М30). В силу высоких торговых объемов инструменты компьютерного анализа могут генерировать ложные сигналы на открытие ордера чаще обычного, что в итоге приведет к отрицательному финансовому результату. Трендовые индикаторы в комплексе с осцилляторами имеет смысл использовать на периоде D1, и то далеко не на всех валютных парах.
Сторонникам свечного анализа по паттернам системы Price Action рекомендуется обращать внимание только на разворотные модели (пин-бар, рельсы, поглощение и прочее), и только на графиках с периодом от Н4 и выше по упомянутым в пункте 5 причинам.
Ограничить применение советников, ориентированных на краткосрочную торговлю внутри дня. Особенно это касается программ, алгоритм работы которых предполагает использование принципов удвоения и усреднения ордеров.
Отдавать предпочтение пробойным стратегиям на графиках с периодами от Н4 и выше. Take Profit в этом случае лучше заменить на traling stop с шагом, составляющим до 50% от среднего значения дневной волатильности выбранного финансового инструмента. Например, средняя дневная волатильность пары EUR/USD составляет порядка 120 пунктов по четырехзнаку, следовательно, значение traling stop при среднесрочной торговле должно быть не более 60 пунктов. Это позволит извлечь максимум прибыли при формировании долгосрочных трендов, что очень актуально в нынешних условиях.
Рассмотреть возможность заработка на корреляции. Для этого лично я использую индикатор iCorrelation, который позволяет наложить один ценовой график на другой в терминалах MetaTrader. Этот инструмент не входит в стандартный набор средств для компьютерного анализа, но его можно скачать бесплатно на профильных сайтах и форумах, после чего самостоятельно установить в МТ. Сигналом к открытию сделки будет пересечение графиков активов, коэффициент корреляции которых близок к значению -1 (у одной валютной пары USD в числителе, у другой – в знаменателе, например, EUR/USD и USD/JPY).

Следование этим несложным рекомендациям позволит не просто сохранить положительный финансовый результат, но и улучшить его.

Стоит ли покупать золото в ноябре 2020?

Ранее я говорил о том, что в апреле-мае 2020 многим крупным брокерам пришлось ограничить трейдеров в торговле такими инструментами, как XAU/USD и CFD на золото. Причина этого в крайне высоком спросе на этот металл в период экономического кризиса. Трейдеры, успевшие вовремя инвестировать в рост стоимости золота, смогли за пару месяцев в разы преумножить стартовые инвестиции. Есть ли смысл покупать «золотые» активы сейчас?

Обратите внимание на динамику ценообразование XAU/USD за последние полгода:

После снятия рядом стран жестких карантинных ограничений восходящий тренд сменился боковым. Рост стоимости возобновился в конце июня 2020. Сегодня на графике наблюдается консолидация и есть все основания полагать, что в случае повторного ужесточения карантинного режима странами ЕС и США восходящий тренд продолжится. Однако возможен и альтернативный сценарий: в случае стабилизации мировой экономики стоимость золота вернется к цене 1600-1700 USD. Именно эти значения были актуальны до карантина. История повторяется, ведь именно подобным образом стоимость золота реагировала на прошлые макроэкономические кризисы.

Таким образом, наиболее разумным и взвешенным решением будет воздержаться от открытия ордера в каком-либо направлении по текущей цене. Сегодня на графике пары XAU/USD сформированы четкие границы бокового тренда, на которых можно расположить отложенные приказы с фиксированным значением страховочных ордеров, расположенных на локальных уровнях.

Рано или поздно, тренд будет сформирован однозначно. В этом случае использование отложенных ордеров позволит своевременно войти в рынок и не упустить потенциальную прибыль. Важно понимать, что речь идет о среднесрочной торговле, поэтому риск на сделку не должен превышать 5% от свободной суммы на депозите.

Важно! Для торговли золотом на Форекс рекомендую обратить внимание на брокера Swissquote Bank SA. Это единственная компания, предлагающая трейдерам положительные свопы (комиссия за перенос сделки на следующий торговый день) по XAU/USD независимо от направления сделки. Зная, что стоимость золота всегда растет в долгосрочной перспективе, можно просто открыть ордер Buy по золоту в компании Swissquote и стабильно зарабатывать на начислении свопов, независимо от экономической и геополитической ситуации в мире.

Заключение

Распространение коронавируса – это, безусловно, трагедия, однако влияние пандемии на мировые финансовые рынки вполне предсказуемо. Модель поведения крупных участников торгов при экономических потрясениях идентична. Трейдерам следует следить за развитием событий, а также желательно перейти к среднесрочной модели торговли. Высокая волатильность валютного рынка Форекс негативно отразится на индикаторных стратегиях торговли, применимых внутри дня. Помимо этого, не лишним будет рассмотреть возможность пассивного заработка на инвестициях в фондовые индексы и сырьевые товары. Из новостей нам известно, что массовая вакцинация не за горами, а это значит, что мировая экономика совсем скоро начнет восстанавливаться. Таким образом, стоимость акций крупных компаний, сильно просевших в период пандемии, устремится к предыдущим значениям.

Не лишним будет упомянуть и о черном золоте. Влияние эпидемии на стоимость нефти посредственно. Цена этого ресурса преимущественно зависит от объемов добычи, поэтому для ее прогнозирования следует обращать внимание на политическую ситуацию в мире, а также на договоренности ОПЕК+.

Влияние COVID-19 на финансовые рынки: как изменить торговлю, чтобы оставаться в плюсе?

Как эпидемии влияют на финансовые рынки?

Как коронавирус повлиял на Форекс?

Стоит ли покупать золото в ноябре 2020?

Заключение

Вам может быть интересно

Автор публикации

AlexTrade