Ozon привлёк 990 миллионов долларов в ходе IPO в США IPO Ozon

Акции компании торгуются по 30 USD каждая, это выше начального диапазона цен
Ozon – крупнейшая российская компания, вышедшая на биржу, с 2017, когда на биржу вышла компания En+, занимающаяся производством низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии

Ozon Holdings Plc привлекает 990 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций в США. Это стало возможным благодаря спросу на акции технологических компаний. Четвёртый квартал 2020 года – самый загруженный по количеству новых листингов с 1999 года.

Во вторник Ozon заявил, что оценил 33 миллиона своих акций в 30 USD за каждую. Это превысило ожидаемый диапазон в 22,50–27,50 USD за акцию. Также количество акций было на 10% больше, чем планировалось изначально. Акции Ozon на торгах сразу после проведения IPO выросли до более чем 43 USD за штуку, но потом скорректировались.

Ozon планирует использовать полученные от IPO средства в общих корпоративных целях. Андеррайтерами выступают Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley вместе с Citigroup Inc., UBS Group AG и тремя российскими банками. Они могут купить 4,95 миллиона акций в течение 30 дней.

По данным Bloomberg, технологические IPO этого года привлекли уже более 59 миллиардов долларов США по всему миру. И размещение Ozon приходится на самый насыщенный IPO четвёртый квартал 2020 года. Такого бума не было в США с 1999 года.

Листинг Ozon – крупнейший среди российских компаний со времен EN+ Group Plc, которая вышла на биржу в 2017 году и первым российским бизнесом, который продает акции в США, после IPO Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина в августе.

Это стало возможным благодаря сверх привлекательности технологических компаний с развивающихся рынков для инвесторов. Например, польская платформа электронной коммерции Allegro.eu SA собрала в сентябре 9,2 миллиарда злотых (2,4 миллиарда долларов) в крупнейшем листинге Варшавы. С тех пор акции выросли на 78%.

Изначально планировалось, что торги на Московской бирже начнутся после проведения IPO в США. Но в итоге торги на Мосбирже начались раньше, чем на NASDAQ. В самом начале торгов стоимость акций выросла до 3 тыс. руб. за штуку, тогда как ориентир для размещения составлял 2395 руб.

Покупки во время пандемии

Существующие акционеры АФК «Система» и фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners договорились о покупке акций Ozon по цене IPO на сумму в 135 млн долларов. До IPO доля каждого из этих акционеров составляла порядка 45%. Компании заявили, что после сделки каждая из них будет владеть не более чем 33% компании.

В компании Ozon, равно как и в других компаниях электронной коммерции, во время пандемии наблюдался резкий скачок продаж, так как потребители перешли на покупки в Интернете. Выручка компании за первые девять месяцев года выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ozon начинал в 1998 году с онлайн продажи книг. Затем начал продавать электронику, игрушки и другие товары. Конкуренты Ozon – Wildberries и AliExpress Russia, совместное предприятие Alibaba Group Holding Ltd. и Mail.ru Group Ltd. Yandex NV также активно расширяет свою деятельность в сфере электронной коммерции.

Напишите в комментариях, вы гордитесь OZON?