Акции ставят рекорды, доллар укрепляет свои позиции на Форекс Рубль проседает, доллар отыгрывает позиции

Технический анализ валютных пар USDCAD, USDJPY, EURAUD

Европа сохранила рекордно высокий рост на мировых фондовых рынках в четверг, в это время доллар отыгрывал потерянные позиции, а государственные облигации стабилизировались после попыток Европейского центрального банка сдержать евро.

Обещание продолжающегося глобального финансового и кредитно-денежного стимулирования было слишком сильным, чтобы позволить опасениям по поводу второй волны коронавируса или ухудшения отношений между США и Китаем, а также ЕС и Россией сдерживать быков.

Паневропейский индекс STOXX 600 вырос более чем на 1% в начале торгов, отслеживая последние пики Уолл-стрит и рост в некоторых частях Азии после того, как экономические данные показали, что сектор услуг Китая в августе растет четвертый месяц подряд.

Это сохранило на рекордно высоком уровне самый широкий индекс мировых акций MSCI, который отслеживает данные почти в 50 странах. Индекс вырос практически на 60% после обвала в феврале и марте, когда COVID-19 начал распространяться по миру.

Фьючерсы на Уолл-стрит в целом остались без изменений.

«Кажется, что фондовый рынок США продолжает упорно продвигаться вверх, а доллар США все еще корректируется», – сказал стратег Societe Generale Кит Джукс.

«Я думаю, паре EURUSD нужно будет снизиться до уровня 1,17, прежде чем фондовый рынок США, вероятно, находящийся в самом напряженном состоянии за все время существования, начнёт обращать внимание на эту коррекцию и думать, что она всерьёз».

Продолжающийся скачок доллара в четверг поднял его примерно на 1,3% выше 28-месячного минимума, которого он достиг по отношению к основным мировым валютам во вторник. Он также был на пути к своему первому непрерывному трехдневному росту с мая.

Тем временем евро упал на 0,4% до 1,1803 доллара, чему способствовал отчет Financial Times, в котором несколько членов ЕЦБ обеспокоены ростом евро, который на этой неделе достиг 1,20 доллара, что может нанести ущерб экономике региона.

Это последовало за замечаниями главного экономиста ЕЦБ, Филипа Лейна, который во вторник сказал, что обменный курс «имеет значение» для кредитно-денежной политики.

Валютный стратег Westpac Шон Кэллоу сказал, что отчет Financial Times «как минимум вызвал определенный интерес к заседанию ЕЦБ на следующей неделе», в то время как Ли Хардман из MUFG считает, что ЕЦБ сейчас «больше будет вести переговоров», нежели вернется к реальным действиям.

Тем не менее доходность краткосрочных облигаций Германии, которая движется противоположно цене актива, упала до самого низкого уровня почти за месяц, а затем снова выросла, поскольку исследование показало, что восстановление еврозоны в августе замедлилось.

Рост в доминирующей сфере услуг в ЕС почти остановился, и это говорит о том, что долгий путь восстановления после COVID будет непростым.

Это «посылает неутешительный сигнал, что отскок практически полностью утратил свою силу», – сказал Крис Уильямсон, главный экономист компании IHS Markit, которая составляет данные индекса менеджеров по закупкам (PMI).

Рубль штормит

В Азии и в других регионах у трейдеров на рынке Форекс есть много поводов для переживаний.

Сообщения, что Китай планирует радикальные изменения политики в своей полупроводниковой промышленности для борьбы с ограничениями США, добавили масла в огонь опасений по поводу ухудшения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Индекс «голубых фишек» Китая закрылся на 0,5% ниже, а индекс Гонконга Hang Seng упал на 0,7%, потеряв часть роста на 0,9% и 1,3% в Токио и Сеуле.

Обсуждение китайских фишек пошло после того, как Соединенные Штаты в среду заявили, что будут требовать от высокопоставленных китайских дипломатов получения разрешения от Государственного департамента на посещение университетских кампусов США или проведение культурных мероприятий с участием более 50 человек за пределами территории миссии.

Акции китайской игровой и социальной сети Tencent также упали более чем на 2% после того, как Индия запретила 118 мобильных приложений, включая популярную игру компании PUBG.

Российский рубль продолжил борьбу за свои позиции после того, как в среду упал на 2,6% в результате заявления Германии, что критик Кремля, Алексей Навальный, был отравлен нервнопаралитическим веществом типа «Новичок», таким же, которое, по словам Великобритании, применили против российского двойного агента и его дочери во время нападения в Англии в 2018 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что теперь Берлин ожидает от Москвы объяснений, кроме того, Германия проконсультируется со своими союзниками по НАТО по поводу того, как реагировать на это событие. Все это повышает вероятность новых санкций Запада в отношении России.

«Многое будет зависеть от той реакции, которую мы получим с российской стороны», – сказала Меркель в Берлине в четверг. «Я признаю, что было сказано, но я хочу заявить, что вчера я дала понять, что мы делаем сейчас и в ближайшее время», – отметила Ангела Меркель уже без повторения своей позиции, что Северный поток и ситуация с Навальным должны рассматриваться отдельно. Напомним, что Норберт Рёттген, Председатель комитета бундестага по внешней политике и кандидат в председатели христианско-демократического союза Меркель, заявил, что Северный поток 2 должен быть остановлен, так как его завершение будет скорее вознаграждением, чем наказанием для российского президента.